A China passa por um período de conflitos internos quando os chefes militares tentam expandir seu poder ao invadir terras vizinhas. Dentre eles esta Hao Jie (Andy Lau), um jovem arrogante e bem-sucedido guerreiro, que trata com desrespeito os mestres Shaolins. Mas em pouco tempo sua família é exterminada e ele se vê obrigado a buscar abrigo no templo daqueles que desprezava. E conforme o caos se espalha, Hao Jie e os mestres Shaolins são forçados a tomar uma iniciativa e lutar contra os perversos chefes militares que instauraram essa nova onde de terror.